A proposta de serviços contábeis certeira é um movimento estratégico para conquistar e fidelizar clientes. Mais do que apresentar custos, o escritório de contabilidade precisa demonstrar valor, transmitir confiança e qualidade técnica. Por isso, é essencial que o documento de uma proposta seja claro, personalizado e focado nas necessidades do cliente em potencial.
O primeiro passo na construção é entender o perfil da empresa solicitante. Em que setor de atuação se insere? Qual o seu porte? Quais os desafios operacionais e expectativas em relação ao serviço contábil? De acordo com Carlos Átila, presidente do Sescap-CE, quanto mais perguntas personalizadas forem respondidas, maiores serão as chances de aceitação do que se propõe.
Habitualmente, inicia-se o documento da proposta com uma apresentação da empresa contábil, incluindo o histórico, missão e composição da equipe técnica. É importante não esquecer de citar diferenciais competitivos. Átila explica: “Se a empresa oferece tecnologia de automação, atendimento personalizado, consultoria estratégica ou outros itens que fogem à regra no mercado, deve-se incluí-los na proposta”. Mostrando como esses aspectos geram valor, o contabilista se destaca da concorrência.
A etapa de detalhamento dos serviços propostos deve ser feita sem pressa, pois o ideal é esmiuçar item por item, que podem ser, por exemplo: contabilidade fiscal, folha de pagamento, consultoria tributária, abertura de empresa, entre outros passos que se espera encontrar no caminho de execução do trabalho.
Convém evitar o uso de termos excessivamente técnicos ou jargões sem explicação, dando preferência a uma linguagem acessível. O empresário precisa compreender o documento ainda que não tenha conhecimento aprofundado de contabilidade.
Em “investimento”, como o termo indica, há que se informar valores, formas de pagamento, reajustes e possíveis condições comerciais. Quem recebe a proposta precisa saber exatamente o que está incluso (o escopo) e a frequência com que os serviços serão prestados (a periodicidade).
Por fim, é sempre necessário estabelecer prazo de validade para a proposta. “O limite de tempo para a resposta do cliente mantém o compromisso entre ele e as condições oferecidas pela contabilidade”, justifica Átila.
Se a empresa dedicar atenção aos detalhes, ela não apenas aumentará as chances de fechar negócios, mas também construirá uma imagem de profissionalismo e comprometimento, um alicerce para relações duradouras e bem-sucedidas com clientes.
